2020年最新美股TD Ameritrade開戶教學詳細圖解

2020年最新美股TD Ameritrade開戶教學詳細圖解

 TD Ameritade德美利證券(以下簡稱TD),在美國是非常知名的券商之一,

許多人會用它交易股票、ETF、期貨、選擇權等等商品。

2020年最新美股TD Ameritrade開戶教學詳細圖解

201911月起,美國最大券商之一嘉信證券(Charles Schwab)宣布交易免手續費後,美國知名券商TD Ameritrade隨即跟進,宣布不久後美國最大兩家券商,x嘉信理財(NYSE: SCHW )宣布與TD Ameritrade (NASDAQ: AMTD )合併,隨後嘉信理財和TD Ameritrade均大幅上漲…

TD Ameritrade原本每筆交易收費6.95美元,且也有提供許多ETF免費交易。

 

2020年最新美股TD Ameritrade開戶教學詳細圖解

 

TD Ameritrade被嘉信證券(Charles Schwab)合併後

提供的服務與收費有什麼不一樣的地方?

另外還沒開戶的投資朋友在2020年開始要如何開戶呢?

TD合併前後差異

TD優點

 
  1.     $0 手續費(目前常見的美國卷商均已0手續費)

2.     中文客服(877–888–1238 美國中文客服,0800–666–756 台灣客服)

3.     中文操作介面

4.     選擇權操作介面簡易實用

5.     軟體評價高,且有個股的免費報告(英文)

開戶前準備

1. 身分證或護照

2.聯絡地址(填寫時請用英譯地址)

  →中華郵政全球資訊網查詢地址英文翻譯連結

3.緊急聯絡人資料(姓名,電話)

4.就職公司/就讀學校的英文名稱以及英文地址

 →中華郵政全球資訊網查詢地址英文翻譯連結

5.居住/郵遞地址證明:

(1)瓦斯/水費/電費帳單 (2)駕照 (3)身分證正反面 (4) 銀行月結單

如身分證上的地址與聯絡地址不同的話,另需要提供六個月內有效以下任何一項文件佐證:天然瓦斯帳單、電費帳單、水費帳單、銀行或經濟帳戶月結單、戶政事務所蓋章認證的戶口等

由於TD全面電子化,開戶僅約3-5工作天就可以完成開戶

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第一步:打開TD Ameritade官網,點選”開設新帳戶”

 

Step 1│登入TD官網至申請新帳戶首頁

首先選取紅色框框的開設新帳戶

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建議選擇語言中文介面開戶,方便開戶作業。

2020年最新美股TD Ameritrade開戶教學詳細圖解

 

即使擁有虛擬交易帳戶,也請選擇>否,我是新客戶。

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個人護照資料及聯繫信箱、電話完成後,選擇自己的國籍狀況。
另外,如果您過去曾在美國工作或為美國公民,則應該有社會安全碼,如果沒有社會安全碼也沒有關係,填寫個人稅號即可。

2020年最新美股TD Ameritrade開戶教學詳細圖解

 

Step 2│選擇需要開設的帳戶類型

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Step 3│輸入事前準備好的帳號密碼

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第二步:填寫個人資料

 

Step 4│輸入個人基本資料 (1)

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Step 5│輸入個人基本資料 (2)

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Step 6│輸入國籍資料

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Step 7│輸入個人身分證明資料 (1)

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Step 8│輸入個人身分證明資料 (2)

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Step 9│出生資料以及安全問題填寫

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Step 10│緊急連絡人資料

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Step 11│個人職業資料

填入職業代碼參考資料如下

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Step 12│附屬和披露

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Step 13│交易經驗資料

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第三步:券商偏好與市場資料設定

 

Step 14│券商通知偏好設定

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Step 15│卷商聲明

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Step 16│市場資料用途聲明 (1)

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Step 17│市場資料用途聲明 (2)

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Step 18│風險披露聲明

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第四步:W8BEN表格

 

Step 19│W-8ben表格入口(重要)

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Step 20│W-8ben (1)

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Step 21│W-8ben (2)

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Step 22│W-8ben (3)

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Step 23│W-8ben (4)

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Step 24│W-8ben (5)

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Step 25│W-8ben (6)

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Step 26│W-8ben (7)

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Step 27│W-8ben (8)

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Step 28│W-8ben (9)

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Step 29│W-8ben (10)

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Step 30│W-8ben (11)

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Step 31│W-8ben (12)

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Step 32│W-8ben (13)

2020年最新美股TD Ameritrade開戶教學詳細圖解

帳戶持有人的護照或身分證證明:上傳電子檔即可(務必清晰)

住址證明:用上面說到的帳單、駕照等的電子檔即可(務必清晰)

※US Address:要求填入在美國的地址,因為我們不住在美國,這邊只要下載下面這張圖改個檔名上傳上去就好

2020年最新美股TD Ameritrade開戶教學詳細圖解

 

收到開戶成功信件

1.  填完線上的表格,請務必確認你的信箱會收到信件:

Email主旨主旨是TD Ameritrade Online Application
意思是:請完成你的申請表格並寄出(寄出上述資料,記得需簽名)
回覆後會再收到:通知已收到資料,之後就慢慢等囉

2. TD Ameritade 會需要3-5天處理你的申請表格
有錯誤的話,會在這個階段請你補文件,
如果1-2星期沒有任何消息,請聯絡TD中文客服。

另外沒開戶成功前是不能匯款的,收到開戶成功信接著就可以匯款到TD帳戶。

如尚未等到郵件卻急需密碼,也可以直接打給客服提供給你。

 

TD 客服聯絡方式:

台灣地區免費電話: 0800-666-756

週一至週五晚上六點隔天下午1

星期六、日:晚上9隔天早上7

Emailchinese@tdameritrade.com

Facebook聯絡客服:點我進入Messenger

點我看更多TD聯絡資訊

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4 comments

  • ERIN

    https://invest.tdameritrade.com/grid/p/accountApplication

    請問現在TD的操作介面有不一樣嗎?
    因為現在點進去的跟文章的不同
    裡面有的選項是(簽證種類) 不知道台灣人要選擇哪一個?

    • 如果是台灣人,選擇>>我不是美國公民,也不是美國的永久居民。

      國家及出生國家選擇:Taiwain
      如果沒有美國簽證選擇:None
      後面日期就不用填寫

  • 心心

    我是拿F1簽證的學生,請問填寫W8表格時,居住地址要填寫台灣住家的地址還是填在美國就讀學校的地址?
    謝謝

    • 您好,如果長期往後聯絡方便考量建議填寫台灣住家地址,前提是台灣那裏有收件人可以幫忙收信。
      謹慎一點建議可以聯繫td客服,資訊如下:

      TD 客服聯絡方式:
      台灣地區免費電話: 0800-666-756
      週一至週五晚上六點–隔天下午1點
      星期六、日:晚上9點–隔天早上7點

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